GTA Holdings Bersedia Disenaraikan Ke Pasaran ACE Dengan IPO RM71.75 Juta
GTA Holdings Bersedia Disenaraikan Ke Pasaran ACE Dengan IPO RM71.75 Juta
IPO untuk Memperkukuh Keupayaan Sokongan Penerbangan dan Menyokong Perluasan ke Kawasan Perkhidmatan Baharu
GTA Holdings Berhad (“GTA” atau “Syarikat”), sebuah syarikat pegangan pelaburan yang anak syarikatnya terlibat terutamanya dalam penyediaan perkhidmatan berkaitan penyelenggaraan, pembaikan dan baik pulih penerbangan (“MRO”) yang mengkhusus dalam enjin helikopter dan sayap tetap, alat ganti dan komponennya, dengan sukacitanya mengumumkan pelancaran prospektusnya untuk tawaran awam permulaan (“IPO”) yang akan datang di Pasaran ACE Bursa Malaysia Securities Berhad (“Bursa Securities”). IPO yang dicadangkan terdiri daripada 329,000,000 saham, yang terdiri daripada 205,000,000 saham baharu dan 124,000,000 saham sedia ada, bersempena dengan penyenaraian GTA di Pasaran ACE.
IPO ini menyasarkan untuk mengumpul RM71.75 juta melalui terbitan 205,000,000 saham baharu pada harga IPO RM0.35 sesaham. Hasil kasar daripada terbitan awam akan terakru sepenuhnya kepada Syarikat, manakala tawaran jualan 124.0 juta saham sedia ada akan terakru sepenuhnya kepada pemegang saham yang menjual.
Hasil daripada IPO akan diperuntukkan seperti berikut:
●RM25.00 juta untuk membayar balik sebahagian pembiayaan bank bagi penubuhan kemudahan operasi baharu. Jumlah anggaran kos kemudahan operasi baharu ialah RM38.93 juta, terdiri daripada RM32.93 juta untuk pembelian hartanah dan RM6.00 juta untuk kerja-kerja awam dan struktur, kerja-kerja mekanikal dan elektrik, perabot dan kerja-kerja pemasangan.
●RM10.00 juta untuk menyokong pengembangan aktiviti MRO helikopter GTA yang dirancang di Timur Tengah melalui peluang usaha sama yang berpotensi, tertakluk kepada keadaan pasaran dan keperluan kawal selia.
● RM5.90 juta untuk menyokong pengembangan GTA ke dalam MRO gear pendaratan, roda dan brek untuk pesawat sayap tetap, sebagai sebahagian daripada strateginya untuk meluaskan aliran pendapatan berulang dan penawaran perkhidmatan.
●RM24.15 juta untuk keperluan modal kerja am, termasuk keperluan operasi harian.
●RM6.70 juta untuk menampung perbelanjaan penyenaraian.
Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif GTA Holdings Berhad, Dato’ Nonee Ashirin binti Dato’ Mohd Radzi, mengulas, “Pelancaran prospektus menandakan satu peristiwa penting dalam evolusi GTA dan mencerminkan kemajuan yang telah kami capai dalam membina perniagaan sokongan penerbangan khusus dengan keupayaan teknikal yang kukuh dan hubungan industri. Dengan hasil yang dikumpul, kami berhasrat untuk mewujudkan kemudahan operasi baharu, meneruskan peluang pengembangan terpilih di Timur Tengah, dan meluaskan penawaran MRO ke kawasan perkhidmatan bersebelahan seperti gear pendaratan, roda dan brek. Inisiatif ini sejajar dengan objektif jangka panjang kami untuk memperkukuh kedudukan GTA dalam ekosistem penyelenggaraan dan sokongan penerbangan sambil terus melayani pelanggan kami dengan kualiti, kebolehpercayaan dan kepakaran teknikal. Pada masa yang sama, kami tetap komited untuk menyokong pertumbuhan industri penerbangan dan aeroangkasa Malaysia melalui pembangunan keupayaan, peningkatan bakat dan kerjasama yang lebih erat dengan pihak berkepentingan industri.”
Pengarah Urusan Kumpulan/Ketua Pegawai Eksekutif Hong Leong Investment Bank Berhad, Lee Jim Leng, menekankan, “GTA telah membuktikan dirinya dengan jelas dalam segmen khusus industri sokongan penerbangan Malaysia, dengan keupayaan teknikal yang mantap, hubungan pelanggan dan strategi yang jelas untuk pengembangan masa hadapan. Kami percaya pelancaran prospektusnya menandakan langkah penting ke arah penyenaraian Pasaran ACE dan menyediakan pelabur dengan pendedahan kepada pemain khusus dalam rantaian nilai perkhidmatan aeroangkasa.”
GTA telah berkembang daripada perniagaan sokongan penerbangan khusus kepada platform yang lebih luas dengan keupayaan dalam pakej sokongan penyelenggaraan proaktif, kerja penyelenggaraan pembetulan dan penjualan peralatan penerbangan. Pertumbuhan Syarikat selama ini mencerminkan peningkatan kecanggihan ekosistem sokongan penerbangan Malaysia dan peningkatan kepentingan pembangunan keupayaan tempatan dalam sektor aeroangkasa.
Melangkah ke hadapan, Syarikat berhasrat untuk mengukuhkan fasa pertumbuhan seterusnya melalui penubuhan kemudahan operasi baharu, pengembangan aktiviti MRO helikopter ke Timur Tengah dan pengembangan ke dalam MRO gear pendaratan, roda dan brek. Dari segi kewangan, GTA mencatatkan pendapatan sebanyak RM331.78 juta pada TK 2025, mewakili peningkatan sebanyak 40.20% daripada RM236.65 juta pada TK 2024, didorong terutamanya oleh jualan peralatan penerbangan yang lebih tinggi dan aktiviti penyelenggaraan pembetulan yang lebih kukuh. Inisiatif ini dijangka meningkatkan keupayaan teknikal GTA sambil menyokong pembangunan berterusan ekosistem sokongan penerbangan Malaysia dan cita-cita aeroangkasa yang lebih luas.
Hong Leong Investment Bank Berhad is Penasihat Utama, Penaja, Penaja Jamin Tunggal dan Ejen Penempatan Tunggal untuk IPO tersebut.
###
Mengenai GTA Holdings Berhad (“GTA”)
GTA Holdings Berhad ialah sebuah syarikat pegangan pelaburan, manakala anak syarikat milik penuhnya ialah sebuah syarikat sokongan penerbangan khusus di Malaysia, yang terutamanya terlibat dalam penyediaan perkhidmatan MRO berkaitan yang mengkhusus dalam enjin helikopter dan sayap tetap, alat ganti dan komponennya. Beroperasi di Pusat Helikopter Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, anak syarikatnya memberi perkhidmatan kepada pelanggan dalam segmen industri penerbangan yang dikawal selia dan misi kritikal, termasuk pengendali penerbangan, pelanggan berkaitan MRO dan pasaran akhir berkaitan pertahanan.
Disokong oleh pengetahuan teknikal, pengalaman industri dan hubungan berkaitan OEM dalam ekosistem penerbangan, anak syarikatnya memberi tumpuan kepada pengukuhan keupayaannya dan mengembangkan kehadirannya dalam pasaran perkhidmatan aeroangkasa yang lebih luas. Untuk maklumat lanjut, lawati https://globalturbineasia.com/
